投資を記録する

投資の画面には「ポートフォリオ」「計画」「シミュレーション」の 3 つがあります。いま持っているものは「ポートフォリオ」で見ます。

1. 携帯は画面の下、パソコンは上の「投資」を押します。
2. 「ポートフォリオ」を押します。

「保有銘柄一覧」に、銘柄ごとの「保有数」「評価額」「含み損益」が並びます。円とドルなどは、通貨ごとに分けて合計します。

会社名や商品名の一部で探せます。日本株は日本語の名前や通称でも見つかります。

1. 「ポートフォリオ」で「銘柄を追加」を押します。
2. 「銘柄を検索」に名前を入れて、「検索」を押します。
3. 出てきた銘柄を押します。
4. 内容を確かめて「この銘柄を追加する」を押します。

持っている数と、買ったときの値段を入れる画面に進みます。

何回かに分けて買った場合は、証券会社の画面に出ている「取得単価」をそのまま使えます。

1. 「保有数」を入れます。
2. 「取得単価 (1 株あたり、JPY)」を入れます。
3. 「支払った金額（円）」と「買付日」を入れます。
4. 「支払元の口座」を選びます。
5. 「どの証券口座で持つか」を選びます。
6. 「買付を記録」を押します。

その銘柄の画面が開き、支払元の口座の残高が支払った金額だけ減ります。

純金や未上場株、使い始める前から持っている分などは、ここから登録できます。

1. 「銘柄を追加」の画面で「手動で登録」を押します。
2. 「名前」を入れ、「種別」と「通貨」を選びます。
3. 「数量」と「取得単価（1単位・JPY）」を入れます。
4. 「支払った金額（円）」と「取得日」を入れます。
5. 下の「手動で登録」を押します。

その銘柄の画面が開きます。口座の残高は変わりません。

株と投資信託の値段は、自動では入りません。値段を配っている会社の決まりで、こちらから自動で取りに行けないためです。暗号資産の値段と為替は自動で入ります。

1. 「保有銘柄一覧」で、銘柄の行を押します。
2. 「価格情報」の「手動更新」を押します。
3. いまの 1 単位あたりの値段を入れます。
4. 「更新」を押します。

評価額と含み損益が新しい値段で計算し直され、一覧の「最終更新」に「手入力（10/23）」と出ます。

「老後のため」「子どもの学費」のように、積み立ての計画をいくつでも作れます。

1. 「計画」を押します。
2. 「新規計画を作成」を押します。
3. 「計画名」を入れます。
4. 「開始日」と「目標達成日」を選びます。
5. 「初期投資額」「月額積立額」「想定年利 (%)」を入れます。
6. 「計画を保存」を押します。

計画の一覧に並びます。計画を押すと「計画値」と「実績値」が並び、計画どおりに進んでいるかが数字で見えます。

積み立てを続けたら将来いくらになるかを、入れた数字で計算します。約束された金額ではなく、計算の結果です。

1. 「シミュレーション」を押します。
2. 「初期投資額 (円)」と「月額積立 (円)」を入れます。
3. 「期間 (年)」と「想定年利 (%)」を入れます。
4. 「口座種別」を選びます。

「累計入金額」と、何年後かの評価額が出ます。「シナリオ比較」では、想定年利を変えた場合を並べて見られます。